长城影视借壳江苏宏宝
资产超22亿
停牌近三个月的江苏宏宝（002071）8月8日晚间公布重组草案。江苏宏宝以拥有的全部资产和负债作为置出资产与长城影视文化企业集团有限公司等61位交易对方拥有的长城影视股份有限公司100%股份的等值部分进行置换。本次重大资产重组完成后，江苏宏宝将持有长城影视100%的股权，江苏宏宝主营业务将由五金产品的生产与销售转变为电视剧的投资、制作与发行及其衍生业务。本次交易构成借壳上市。交易完成后，公司实际控制人变更为赵锐勇、赵非凡父子。本次交易的置出资产参照资产基础法的评估值作价为39569.26万元，本次交易的置入资产--长城影视100%股份按收益法的评估值作价为229051.76万元。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由江苏宏宝向长城影视全体股东按其持有比例发行股份购买，发行股份的价格不低于5.55元/股。据此计算，江苏宏宝向长城影视全体股东合计发行股份3.41亿股。此外，江苏宏宝拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过5亿元，用于扩充重组完成后上市公司电视剧制作及发行产能，投拍制作新的电视剧。潜在控股股东长城集团承诺，本次交易募集的配套资金不会以任何形式、通过任何途径用于补充流动资金。募集配套资金的发行价格不低于9元/股，发行股份数量不超过5555.56万股。根据《利润补偿协议》，若本次重大资产重组于2013年12月31日或之前完成，长城影视股东承诺本次重大资产重组完成后拟置入资产2013年、2014年及2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于16502.93万元、20721.32万元及23561.56万元；拟置入资产2013年、2014年及2015年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14399.69万元、19281.36万元及21920.36万元。公司股票自2013年8月9日开市起复牌，停牌前报6.03元。